1.茧丝绸行业产业链图解
茧丝绸是指用蚕丝织造的纺织品。依据茧丝种类的不同，其可以划分为桑蚕丝丝绸、柞蚕丝丝绸、木薯蚕丝丝绸三类。从产业链来看，我国茧丝绸上游包括种桑、养蚕等农业环节；中游为茧丝绸加工，可以分为丝织加工、缫丝加工、丝印染加工等；下游则为贸易环节。
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资料来源：观研天下整理
2.我国桑园面积基本保持稳定，桑蚕茧产量逐年递增
近年来，我国桑园面积基本保持稳定，维持在1130万亩以上，2023年达到1137.3万亩，同比减少2.5%，主要分布在广西壮族自治区、四川省、云南省、贵州省、甘肃省等西部地区。
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产量方面，自2020年起，我国桑蚕茧产量保持正向增长的态势，且增速逐渐加快。数据显示，2023年其产量达到76.29万吨，同比增长4.54%。从地区分布来看，广西壮族自治区的桑蚕茧产量位居全国首位，2023年达到46.14万吨，同比增长5.56%，占总产量的60%以上；其次是四川省和云南省，2023年占比分别达到11.27%和8.64%。整体来看，茧丝绸上游发展较为稳定，是茧丝绸行业持续发展的有力保障。
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3.丝类、绸缎产量整体呈现下滑态势，蚕丝被产量稳步上升
目前，我国茧丝绸主要产品包括丝类、绸缎、蚕丝被等。除了蚕丝被外，近年来丝类、绸缎产量整体保持减少态势。数据显示，我国规模以上茧丝绸企业丝类产量由2018年的8.65万吨下降至2022年的4.99万吨；绸缎产量则由2018年的51563万米下降至2022年的29835万米。规模以上茧丝绸企业蚕丝被产量则先降后升，自2020年起，保持稳步增长态势，2022年达到1663万条，同比增长24.1%。
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4.我国茧丝绸行业经济效益下滑明显，部分企业承压前行
近年来，我国规模以上茧丝绸企业营业收入和利润总额均保持波动变化态势，2022年分别达到664.35亿元和25.73亿元，同比分别下降2.67%和22.01%。其中，规模以上缫丝加工企业实现营业收入264.02亿元，利润总额为8.6亿元；规模以上丝织加工企业实现营业收入330.83亿元，利润总额为13.12亿元。据不完全统计，截至2022年末，我国共有559家规模以上茧丝绸企业，共有173企业处于亏损状态，亏损总额达到4.3亿元，同比增长30.35%。整体来看，2022年我国茧丝绸行业经济效益下滑明显，部分企业承压前行。
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5. 政策利好带来发展机遇，我国茧丝绸市场仍有较大增长潜力
根据观研报告网发布的《中国茧丝绸行业现状深度分析与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，茧丝绸业是我国传统民族产业、重要民生产业和国际竞争优势产业，因此我国十分重视该行业的发展。近年来，我国茧丝绸行业政策环境利好，工业和信息化部、农业农村部等多个部门陆续发布发布不少相关政策，为茧丝绸行业带来更多发展机遇。如2021年9月商务部发布的《商务部关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》就提出茧丝绸行业发展取得新成效、结构调整迈出新步伐、科技创新实现新突破、品牌建设创造新优势、文化传承迈上新台阶、绿色发展达到新标准等6个方面的发展目标；实施创新驱动战略，增强核心竞争力等六大重点任务；并提出加强组织领导、强化政策引导等5项保障措施，有利于推动茧丝绸行业向高质量发展。
我国茧丝绸行业相关政策
发布时间发布部门政策名称主要内容2020年9月工业和信息化部、农业农村部等6部门蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（2021-2025年）到2025年，实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的20%以上，形成一批桑园面积达10万亩以上的重点蚕桑生产基地。全龄饲料工厂化养蚕的鲜茧产量在我国桑蚕鲜茧总产量中的占比达10%左右。形成一批数字化智能化缫丝、织绸工厂和国际化大型骨干企业，缫丝综合能耗降低50%、劳动生产率提高30%。2021年1月国家发展和改革委员会西部地区鼓励类产业目录（2020年本）将种桑养蚕，各类丝胶蛋白产品、蚕蛹深加工产品等综合利用产品的生产；茧丝绸深加工等纳入西部地区鼓励类产业目录（2020年本），鼓励其发展。2021年8月商务部商务部关于加强“十四五”时期商务领域标准化建设的指导意见推动汽车流通、石油成品油流通、茧丝绸、酒类流通、旧货流通、药品流通、国际货运代理、生产性服务业、居民服务业和网络拍卖等方面标准化建设，着力改善消费环境，促进行业转型升级，构建适应新形势下流通发展需要的高质量标准体系。2021年9月商务部商务部关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见提出茧丝绸行业发展取得新成效、结构调整迈出新步伐、科技创新实现新突破、品牌建设创造新优势、文化传承迈上新台阶、绿色发展达到新标准等6个方面的发展目标；实施创新驱动战略，增强核心竞争力等六大重点任务；并提出加强组织领导、强化政策引导等5项保障措施，有利于推动茧丝绸行业向高质量发展。2021年11月工业和信息化部 人民银行 银保监会 证监会工业和信息化部 人民银行 银保监会 证监会关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见发展具有文化传承意义和资源盘活效益的传统技法工艺，推广环境影响小、资源消耗低、易循环利用的生物质取材制品，支持苗绣、桑蚕丝绸等生态产品价值实现机制试点示范。2022年9月农业农村部种植业“三品一标”提升行动实施方案（2022—2025年）在华南、西南、西北、武陵山区、大别山区和东北等桑蚕、柞蚕生产优势区，建设一批“三品一标”基地。重点是提高桑蚕、柞蚕生产规模化、标准化水平，加快推广桑树快速成园、小蚕共育、方格簇自动上簇、蚕病综合防治等绿色高效技术模式和升降机、采茧机等高效生产机械设备，提升蚕茧品质和生产效率。资料来源：观研天下整理
除了政策推动以外，一方面，目前我国茧丝绸行业正在积极拓展产业链条，以“文化+品牌”模式提升茧丝绸产品的文化价值，发展茧丝绸相关文化旅游等领域，为行业未来发展开辟新道路。另一方面，在人工智能、大数据等技术的不断加持下，智能化养蚕、智能化和自动化茧丝绸加工等逐渐运用到茧丝绸行业中来。这些技术的加持，大大地提升了茧丝绸行业的生产效率，降低经营成本，利好促进茧丝绸行业降本增效。
由上可以预见，在政策推动、产业链拓展、技术加持等因素驱动下，未来我国茧丝绸市场仍有较大增长潜力。（WJ）
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